Предотвращение изменения климата может зависеть от того, сможет ли отрасль снизить свою зависимость от Синьцзяна и продолжать поддерживать поставки важного сырья.
Одна из самых продолжительных дефляционных тенденций прекращается. Последствия могут оказать глубокое влияние на глобальную способность избежать изменения климата.
Снижение стоимости полупроводниковых чипов с 1950-х годов изменило наш мир, превратив компьютеры из дорогостоящего промышленного оборудования в повсеместное присутствие в смартфонах, часах, автомобилях и холодильниках. За последнее десятилетие аналогичные вещи произошли и с другими ключевыми полупроводниковыми солнечными элементами.
Панельные модули, стоимость которых в 2010 году составляла 1870 долларов США за киловатт, в прошлом году перешли из рук в руки по цене 163 доллара США за киловатт, превратив фотоэлектрическую или фотоэлектрическую энергию из дорогой диковинки в технологию, которая меняет энергетические системы. По данным Bloomberg New Energy Finance, для двух третей населения мира солнечная и ветровая энергия являются самыми дешевыми способами обеспечения новыми источниками энергии. В прошлом году Международное энергетическое агентство заявило, что в течение пяти лет, начиная с 2025 года, почти 60% производства электроэнергии будет производиться с помощью солнечной энергии.
Хотя цены по-прежнему лишь малая часть того, что было 10 лет назад, рост стоимости солнечных модулей в этом квартале является самым большим за более чем десятилетие.
В последние месяцы эта тенденция прекратилась. В этом квартале цена панельных модулей выросла почти на 15%. Если такая ситуация сохранится, это будет лишь седьмой квартал, в котором цены не падали за последние 45 кварталов. Отрасли, которая продолжает снижать издержки в качестве модели роста, приходится иметь дело с первым раундом инфляции.
Виновным является сырье. Поликремний, блестящее полуметаллическое вещество, используемое в производстве солнечных панелей и компьютерных чипов, стремительно растет в цене, поскольку план укрепления установок возобновляемой энергетики ударил по проблемам цепочки поставок, которые глобальная экономика пробудила из-за Covid-19. Поликремний фотоэлектрического класса сейчас стоит 29,41 доллара США за килограмм, что столько же, сколько и с 2012 года. Стоимость почти в три раза превышает цену в 10,57 доллара США за кг в конце прошлого года.
Это связано. В 2000-х годах цена поликремния достигала 450 долларов США за кг. В это время на рынок вышла волна новых китайских производителей, ослабившая существующих производителей. Это была одна из причин, почему перспективы конкурентоспособности солнечной энергетики казались такими мрачными. Если та же картина повторится, ей, возможно, придется пересмотреть будущий прогноз самой низкой цены на фотоэлектрическую энергию, которая будет способствовать быстрой декарбонизации энергосистемы.
С вводом новых поставок напряженность на рынке поликремния в 2021 году может снизиться в ближайшие несколько лет.
Хорошей новостью является то, что в ближайшие несколько лет на рынок будет выставлено большое количество мощностей по производству поликремния. По мнению аналитика Bloomberg New Energy Finance Цзян Яли, к 2023 году поставки китайских производителей увеличатся примерно на 76%. Это расширение даже превысит ошеломляющие темпы роста спроса на солнечную энергию, вернув цены на поликремний к докризисному уровню к концу 2022 года, а затем снизится по мере увеличения переизбытка предложения во втором году.
Есть проблема с оптимистичным прогнозом. Примерно треть новых мощностей будет расположена в Синьцзяне, обширном западном регионе Китая, где уйгуры и другие мусульманские меньшинства стали жертвами политики, которую правительство США классифицирует как преступление против человечности и, возможно, даже геноцид. Аналитик Йоханнес Бернройтер (Johannes Bernreuter) заявил, что около 45% мирового поликремния солнечного качества поступает от четырех производителей Синьцзяна. Даже такие группы, как Daqiao New Energy, открыли свои двери и заявили, что они не участвуют в так называемом проекте принудительного труда, и они также должны признать тот факт, что их существование в Синьцзяне определяется некоторыми странами мира. Самая дешевая угольная энергетика.
Поскольку мир уделяет больше внимания тому, что происходит в группах меньшинств Китая, это создает угрозу для цепочки поставок солнечной энергии и скрывает текущие проблемы. Законопроект, который сейчас принимает Палата представителей США, запретит импорт всех китайских товаров, связанных с принудительным трудом. Комитет Палаты представителей в четверг обратился к сотрудникам таможни США с просьбой «принять решительные меры» против такой продукции. Общественное мнение и требования ESG могут заставить Европу и другие регионы предпринять такие же действия. Эти действия способны вырвать глобальную солнечную энергетику с ее корнем, и это время, когда глобальная солнечная энергетическая отрасль больше всего нуждается в процветании.
Один из вариантов, предложенных Бернройтером, состоит в том, чтобы доказать, что часть производства «свободна от Синьцзяна» и позволить экспорту продолжаться, в то время как продукты с более неясным происхождением обслуживают собственный быстро развивающийся внутренний рынок Китая. В этом году торговая организация Solar Energy Industry Association выпустила рекомендации, обеспечивающие отслеживаемость по всей цепочке поставок. Тем не менее, это зависит от того, захотят ли производители солнечной энергии разделить и пересмотреть потоки поликремния Синьцзяна и других стран. В нынешнем политическом климате Китая такие действия могут иметь привкус неверности.
Однако необходимо приложить некоторые усилия, чтобы сохранить работу одного из самых мощных двигателей декарбонизации. Синьцзян жизненно важен не только из-за его низкой стоимости, но и из-за его интеграции в более широкую солнечную промышленность Китая, на которую приходится более 70% мирового производства солнечных панелей. Попытки создать некитайскую цепочку поставок, будь то в Индии, США или Саудовской Аравии, не имеют большого эффекта, кроме увеличения стоимости фотоэлектрических установок и задержки отказа от ископаемого топлива.
Подобно торговле модой, алюминиевой промышленности и добыче криптовалют, индустрия солнечной энергетики также установила неразрывную связь с Синьцзяном. Если он не сможет надежно отделить свою цепочку поставок от заявлений о нарушениях прав человека, последствия будут ужасными — как для Китая, так и для всего мира.
Эта колонка не обязательно отражает мнение редакции или Bloomberg LP и ее владельцев.
